第二章 項目建設背景及必要性分析

2.1木材市場分析

根據(jù)林務局的統(tǒng)計，共有森林面積7.635億公頃，約占全球森林面積的22%；林木總蓄積量807億m³，占全球森林總蓄積量的22%左右。森林覆蓋率為45.2％，人均森林面積5.2 公頃，是世界上森林資源第一大國。

的森林主要為國有林，屬林務局管轄的森林面積約占全國森林總面積的94%，按蓄積量計算，約占全國總蓄積量的91%。集體農莊和國有農場擁有的森林占全國森林總面積的4%。

林務局管轄的森林中，針葉林面積為5.08億公頃，軟闊葉林面積1.13億公頃，硬闊葉林面積1700萬公頃。針葉林的最主要樹種為落葉松，其面積超過其他針葉樹種的總和。軟闊葉林的代表樹種為樺樹，主要是疣枝樺和毛樺，其次為山楊。硬闊葉林的優(yōu)勢樹種為橡樹，其中約55%分布在歐洲地區(qū)，主要為夏橡；其余橡林大多分布在遠東地區(qū)，主要樹種為蒙古櫟。此外，在東西伯利亞和遠東地區(qū)還生長著一些材質堅硬的樺樹，如岳樺、黑皮樺等，其面積僅次于橡樹，居第2位。其他一些硬闊葉樹種，如千金榆、腀樹、槭樹和榆樹等的面積都很小。針葉林蓄積量為577億m³，軟闊葉林蓄積量為121億m³，硬闊葉林蓄積量為18億m³。林務局所屬森林多為成過熟林(表2-1)，而且主要分布在亞洲地區(qū)。按經濟區(qū)域劃分，全國分為歐洲地區(qū)和亞洲地區(qū)兩大部分，亞洲地區(qū)又包括西西伯利亞、東西伯利亞和遠東3個部分。3個地區(qū)的森林覆蓋率分別為52.9%、56.9%和45.1%。亞洲地區(qū)和主要樹種及其資源分布情況見表2-2。的珍貴樹種主要集中在遠東地區(qū)，而且該地區(qū)也是單位面積立木蓄積量最高的地區(qū)。

表2-1    聯(lián)邦林務局森林的齡級結構(%)

表2-2    西伯利亞和遠東地區(qū)的主要樹種及其資源分布

2.2俄森工行業(yè)面臨的主要問題

(1)森林采伐能力不足，樹種逐漸老化。林業(yè)行業(yè)已全部私有化，但是所有森林、各類林地和圓木生產仍為國有。盡管是一個森林大國，但木材采伐的水平極低。

90%以上的森林為原始森林，2/3的森林可供應木材，天然林的比例較大，每公頃平均凈增量較低，而采伐量則更低。據(jù)俄自然資源部專家測算，目前的林木采伐量只占森林可采總量的22%。

雖然木材年設計產量為5.5億立方米左右，但是20世紀90年代初期全俄實際采伐量只有設計產量的45％左右，最近幾年不足25％，而亞洲部分平均不到18％，故造成大量的成熟林和過熟林蓄積，森林資源未得到有效利用。

平均每千公頃森林只有1.2公里森林道路，其中硬路面僅占1/10。而在美國同樣大面積的森林，其道路為10公里，奧地利為36公里，法國為40公里，德國為45公里。

(2)俄森工企業(yè)加工能力低下。作為世界最大的森林國家，俄木材精深加工水平卻遠遠落后于發(fā)達國家。俄森林工業(yè)面臨缺乏資金、缺乏現(xiàn)代化森工設備和良好的森林道路等基礎設施，缺乏清晰明了的政策等問題。俄木材加工和制漿造紙工業(yè)發(fā)展水平很低，人造板和紙張不能滿足需要，大部分森工企業(yè)生產工藝過時、技術設備老化、生產技術和生產方式落后、勞動力不足。在森林資源極為豐富的東西伯利亞和遠東地區(qū)這一問題尤為嚴重。這兩個木材主產區(qū)的木材加工能力只占全國的2%。俄森工行業(yè)能保障綜合合理利用木材資源的大型一體化企業(yè)還不多見。近年來紙制品的進口量不斷上升，2005年已達30億美元。

目前，全部森林工業(yè)企業(yè)的所有制形式劃分為3種類型，即國有企業(yè)、國家持股的股份制企業(yè)和無國家持股的股份制企業(yè)。但是，事實上，現(xiàn)有的木材加工企業(yè)(包括家具、非單板型人造板和膠合板企業(yè))和制漿造紙企業(yè)已全部實行了私有化。只有木材采運工業(yè)尚有一小部分企業(yè)未實行股份制，尤其是在克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)，非股份制企業(yè)仍比較多。根據(jù)《特別股權法》和《聯(lián)邦股票額法》的規(guī)定，對法定資本中含有國家成分的國家持股的公司(企業(yè))，政府通過派駐代表參加公司管理機構的辦法進行管理。

現(xiàn)在，森林工業(yè)共有各類企業(yè)1.8萬家以上，其中3 000多家為大、中型企業(yè)。在全部森林工業(yè)企業(yè)中，只有445家(約占2.5%)為國有企業(yè)，其余的企業(yè)均為股份制企業(yè)。在586家國家持股的股份制企業(yè)(公司)中，國有股份所占比重分別在10％～80％。

(3)俄非法砍伐森林和非法木材貿易猖獗。俄聯(lián)邦林業(yè)署長瓦列里·羅休普金今年4月5日接受俄新社記者采訪時說，2005年加工和出口2.04億立方米木材，其中有手續(xù)的是1.85億立方米。據(jù)官方資料表明，每年非法砍伐森林量達到其合法征購量的10%－15%，約為1900萬立方米，每年非法砍伐給國家?guī)淼膿p失達５億美元。非法砍伐木材數(shù)量最多的地區(qū)是東西伯利亞和遠東地區(qū)。

2.3俄森林工業(yè)投資環(huán)境

(1)不斷完善法律法規(guī)，從政策上引導投資方向。為加快加入WTO步伐，俄政府積極采 取措施吸引外資，抓緊制定新的法律法規(guī)，以加快國內法律與國際接軌。已經頒布的有關投資的法律有《外國投資法》、《私有化法》、《租賃法》、《森林法》以及《2l世紀在亞太地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略》、《西伯利亞發(fā)展戰(zhàn)略(草案)》、《2003年--2010年林業(yè)發(fā)展構想》和《2015年前森林工業(yè)的主要發(fā)展方向》等文件，并且不斷加以完善和修改。

目前，俄森林工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向是提高森林工業(yè)的整體加工水平,增加木材深加工企業(yè)和木材造紙產品的比重。俄政府在聯(lián)邦和地區(qū)層面上采取措施完善森林利用、吸引投資和發(fā)展生產（特別是木材精深加工）、保護國內生產商、完善外貿活動、實行標準化和質量認證，以及稅費政策等，目的在于消除在森林利用、森工行業(yè)低效生產和貿易中存在的問題。

與此同時，俄政府開始對原木出口嚴加限制；提高原木出口關稅；不再批準外國企業(yè)獨資開發(fā)森林資源，以防止俄原木大量流失境外。

(2)俄歡迎木材深加工領域的投資合作。工業(yè)能源部副部長馬捷羅夫指出，一些國家在投資積極性不夠，不愿意建立加工企業(yè)，而是為了保護本國資源在一味采伐。如果想利用的資源，就要做上中下游一體化的投資。

森林工業(yè)目前亟待發(fā)展木材深加工，提高森林加工業(yè)比重，提高廢料再利用率。不僅要初級加工，還要精深加工，要用木材廢料發(fā)電。馬捷羅夫估計這方面大概需要200多億美元的投資。

俄各級政府歡迎外國企業(yè)，包括中國企業(yè)去進行林業(yè)合作開發(fā)。俄方希望的合作機制是：在俄境內建立木材加工企業(yè)，采伐的木材在當?shù)剡M行加工后銷售出去，這樣會對當?shù)靥峁└嗟木蜆I(yè)機會、更多的經濟效益和更多的稅收。

(3)俄中央和遠東地方領導人對華態(tài)度日趨務實。原蘇聯(lián)時期，西伯利亞、遠東地區(qū)經濟發(fā)展主要依靠中央政府資金和物資支持。自實行經濟體制改革以來，地方行政長官選舉產生，各地政府獨立、離心傾向增強，中央調控能力減弱。中央政府預算拿不出更多資金支持地方，這也迫使地方政府更新觀念，主要依靠自身力量發(fā)展本地經濟。

俄遠東地區(qū)領導人意識到，遠東對中國邊境地區(qū)經濟已形成較高的依存度，遠東經濟的發(fā)展離不開中國。中國在開辦企業(yè)可以為當?shù)亟鉀Q就業(yè)、提高居民收入，為當?shù)卣黾佣愂?，對促進遠東開發(fā)大有好處。因此，遠東地區(qū)領導人對華合作積極性明顯提高，愈來愈重視與中方的合作。

近年來，各地政府也在積極治理本地經濟環(huán)境，整頓經濟秩序，規(guī)范企業(yè)行業(yè)，嚴厲打擊走私、偷漏稅、資本外逃以及各級管理人員的索賄、受賄等腐敗行為，市場秩序趨于好轉，投資環(huán)境逐漸改善，這也為中國在興辦合資、獨資企業(yè)，開展經濟技術合作創(chuàng)造了條件。目前我國在俄遠東地區(qū)的投資僅占該地區(qū)外資總額的2％，而且大都集中于非生產性領域。要超越目前的水平，必須加強大企業(yè)的合作，鼓勵更多有規(guī)模的合資合作企業(yè)進入遠東。他們歡迎中國企業(yè)去開發(fā)，希望同中國加強在林業(yè)領域的合作，希望在木材深加工方面落實大型合作項目。

(4)俄木材深加工產品市場容量潛力巨大。在木制品工業(yè)、家具工業(yè)方面的市場需 求十分旺盛。俄工業(yè)能源部副部長馬捷羅夫認為，如達到歐洲對主要造紙產品的平均需求水平，國內市場的容量約為700億美元左右。

(5)企業(yè)兼并逐步增多。俄森工行業(yè)在俄總體經濟發(fā)展的帶動下，正逐漸恢復和發(fā)展，行業(yè)內企業(yè)之間的聯(lián)合并購重組現(xiàn)象增多，行業(yè)的壟斷性和集中度正逐步提高。

(6)外資已涉足俄木材加工業(yè)。國外大型森工企業(yè)集團通過購買俄公司股份不斷向俄森工領域滲透。2002年3月，歐洲造紙業(yè)巨頭Monti Europo公司實現(xiàn)了對俄大企業(yè)瑟克特夫卡爾森工聯(lián)合體股份公司的控股。

2.4項目建設的必要性

（1）項目建成后可以加快赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)工業(yè)經濟發(fā)展、加快推進新型工業(yè)化進程的有效途徑，能更好地發(fā)揮新型工業(yè)在促進赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)的重要作用，充分挖掘和發(fā)揮赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，進一步強化以高新技術開發(fā)應用為動力，經板材加工為媒，促進赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)重點產業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè)的新型工業(yè)化進程，全面提升赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)經濟實力，都有其重要的現(xiàn)實意義和深遠影響。

（2）項目建成可以加快赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)經濟跨越式發(fā)展。建設一個具有較完善的基礎設施和較齊全配套服務體系的家具生產企業(yè)上游供貨商，為促進實現(xiàn)資源、工業(yè)產業(yè)整合形成新的經濟增長點，推動經濟多種成份協(xié)調發(fā)展，培育一批有地方特色性強、輻射面廣的新型工業(yè)企業(yè)。推進赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)工業(yè)經濟向集約化、規(guī)?；a業(yè)化、快速化發(fā)展，讓赤塔州阿瑪扎爾鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)走上持續(xù)高效、新型工業(yè)化的發(fā)展道路，把經濟發(fā)展推向一個新的階段，都將起到十分重要的作用。

所以，及時實施年加工銷售35萬立方板材和5萬立方集成材建設項目，既是公司自身搶抓機遇加快發(fā)展的內在要求，更是家具、展柜產業(yè)加快結構調整步伐、進一步增強國際競爭力的迫切需要，具有顯著的社會經濟意義。

第三章 市場預測

3.1市場分析

1、木材品種：樟子松、落葉松、白樺、青楊、白松、橡木、曲柳、榆木、云杉、冷杉

2、分布區(qū)域：

（1）遠東地區(qū)

1）西部：托木斯克州、克拉斯諾亞爾斯克州、卡邁羅沃洲、新西伯利亞州（白樺40%、樟子松30%、落葉松25%、青楊5%）。

2）中部：伊爾州庫斯克、烏蘭烏德州、赤塔州（樟子松40%、落葉松40%、白樺10%、楊木5%、白松5%）。

3）東部：阿穆爾州（樟子松40%、落葉松40%、白樺10%、楊木5%、白松5%）。

哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)、濱海邊疆區(qū)（橡木30%、曲柳25%、榆木20%、白樺10%、樟子松10%、落葉松5%）

（2）西部地區(qū)

烏克蘭、白、葉卡捷琳堡（橡木20%、樟子松30%、落葉松15%、白樺20%、青楊5%、云杉、冷杉10%）

3、主要有規(guī)模的生產工廠：

主要集中在：哈巴、濱海邊疆區(qū)、伊爾庫茨克、克拉斯諾亞爾斯克等地

有規(guī)模生產工廠：卡達公司、瑪杰拉公司、貝加爾公司、格萊姆公司、阿穆爾木材工業(yè)公司、舒梅伊卡公司、納霍德卡公司、巴基斯博格公司、維列斯公司、沃德列伊科姆公司、西伯米可斯公司、因杰涅伊爾公司、維基姆列斯公司、動力維修公司、新西伯利亞城公司、鐵路城市森林公司、斯別科特公司、西伯利亞專業(yè)安裝公司、巴爾馬公司、阿羅德公司、伊爾庫赫爾京格公司、彼克列斯公司、羅斯普羅姆公司、烏斯古特公司、列伊斯普羅姆公司、斯金克建設投資公司、卡思彼木材加工公司、馬西斯公司、阿爾彼沃公司、列娜木材加工公司、森林股份公司、烏索利亞公司、西伯格拉斯公司、西伯烏特公司、雅鑫公司、羅斯特伊姆公司。

4、通關渠道及價格分析

哈巴羅夫斯克州、濱海邊疆區(qū)的橡木、曲柳、榆木、樟子松、落葉松、樺木、白松的原木和板材。

1）從綏芬河口岸通關進入中國東北地區(qū)市場，可以輻射華北和山東市場

2）從海參崴港通過海運、散貨和集裝箱運輸?shù)缴綎|、江蘇、福建、廣東等省份

（2）伊爾庫茨克州、烏蘭烏德州、赤塔州、托木斯克、克拉斯諾亞爾斯克、克麥羅沃、新西伯利亞州的樟子松、落葉松、白樺、楊木、白松從內蒙古東部口岸經滿洲里（中國最大的木材進口陸運口岸，去年進口數(shù)量在780萬立方米）進入中國地區(qū)銷售，輻射東北、內蒙古、華北、華南地區(qū)。

（3）烏克蘭的橡木、樟子松、落葉松、白樺、青楊、云杉、冷杉的原木和板材從烏克蘭的南部港口運送到中國的江蘇、福建、廣東、廣西等省份。

（4）白、葉卡捷琳堡的橡木、樟子松、落葉松、白樺、青楊、云杉、冷杉的原木和板材運到滿洲里口岸進入中國地區(qū)。

的原木采購價格一直非常穩(wěn)定，只在2014年11月份盧布對人民幣匯率大幅下跌時原材料漲價10%，匯率穩(wěn)定后價格恢復到以前同期水平。林場都是以盧布（不采用人民幣和美元）結算。中國境內原木和板材的價格受采購廠家影響（定價權在國內加工廠手里）。

3.2國內銷售布局情況

鋸材用于高檔家具制造，室內裝修門窗制造，木線條加工、扶手制造，家庭樓梯板等。近年來，國際木材市場上鋸材制造業(yè)發(fā)展速度很快。特別是由于世界性原木資源日漸減少和緊張許多木材生產和出口國已經開始禁止或限制原木出口，因此各國政府林業(yè)部門普遍都對鋸材制造業(yè)加強了重視和管理，增加生產和出口鋸材量，以求有效的增加木材附加值.據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全世界擁有較具規(guī)模的鋸材制造企業(yè)約有25萬家，年生產鋸材約在6億立方左右，其中全球鋸材生產和出口最大的地區(qū)集中在北美，而我國處于社會發(fā)展的重要時期，市場需求量很大，但進口的鋸材成本太高，這就給國內的鋸材生產行業(yè)提供了很大的市場，隨著國內鋸材生產水平的提高，不僅能滿足國內的市場需求，還能出口搶占世界市場份額。 

然而鋸材生產遠非人們一般的概念中只是把原木解開制成板材而已?，F(xiàn)代工業(yè)要求的鋸材生產是非常嚴格的.目前，國際上鋸材出材率基本上保持在45%一48%之間。但是像歐美日本等發(fā)達國家與地區(qū)的現(xiàn)代化鋸材加工企業(yè)，他們采用的都是一種高張緊帶鋸機，并且采用計算機選擇科學設計及合理的下鋸方式，鋸材出材率一般都能保證在70%左右，此外國際上通常較大的鋸材加工企業(yè)采用的都是以削片制材聯(lián)合機為主鋸機，其勞動生產率可達1.6 ~1.65立方米/人.小時，鋸材規(guī)格質量合格率也都能在70%以上，合格率越高的產品總體單價約高。

由于我國人口眾多，市場需求一直保持強勁的上升勢頭，我國鋸材行業(yè)一直以來有著長足的發(fā)展，但還不是木業(yè)強國。主管部門、行業(yè)組織及領軍企業(yè)應制定實施相關政策和標準，規(guī)范鋸材行業(yè)生產研發(fā)、流通銷售等環(huán)節(jié)，引導企業(yè)建立現(xiàn)代化管理體系，注重木制產品生產過程中的可再生循環(huán)利用，規(guī)避成本增長帶來的風險，依靠品牌、技術賺取附加值，增強企業(yè)競爭力；同時，還可以通過研發(fā)適銷對路產品、開拓新市場擴大利潤增長空間，以更多的利潤對沖成本壓力。

1、鋸材行業(yè)發(fā)展趨勢之鋸材價格仍將走高

自從去年起，各種鋸材價格就是一直走高，而且不僅是鋸材價格，家居業(yè)的諸多原材料價格都在不斷上漲，導致現(xiàn)在的建材乃至整個行業(yè)的價格都不穩(wěn)定，價格浮動都比較大，給木門企業(yè)帶來了一定的困難。除了顯而易見的原材料這類“硬件”成本上升導致的影響，許多“軟成本”造成的壓力也同樣影響著木門行業(yè)，包括電價、油價、租金和人力成本等，木門企業(yè)為此大為頭疼。

資源的稀缺性使得鋸材價格長期向上的趨勢不變。林木資源日漸稀少，供不應求將成為市場常態(tài)。擁有廣袤森林的國家，為創(chuàng)造更多的財富、增加當?shù)鼐蜆I(yè)，通過修改法規(guī)、提高原木價格等措施逐步減少甚至禁止原木出口。而今，亞非拉美等主要產材國均提高了原木價格且漲幅不小。

另外，運輸費用上漲、人工費用增加等因素均在一定程度上助推鋸材價格上揚。加快鋸材產業(yè)的技術改造，更好地保護生態(tài)環(huán)境；繼續(xù)從嚴控制原木出口，提高國內鋸材加工業(yè)的生產和技術能力，提高鋸材產品的附加值，整體素質逐步提高的鋸材行業(yè)還是有很強的活力的。

2、鋸材行業(yè)發(fā)展趨勢之行業(yè)將會蓬勃發(fā)展

最近幾十年，環(huán)境可謂是日趨嚴重化，受環(huán)境的影響，我國進口鋸材減少，國內的林木蓄積量也不豐富，對鋸材的控制很緊，提倡使用鋸材的替代品，以鋼代替鋸材，用水泥代替鋸材。于是，我們認為使用鋸材就是對環(huán)境的破壞，應該用其他的產品來代替，這其實是一個誤區(qū)。

我們需促進林業(yè)的發(fā)展，必須遵循一個原則：有序有計劃地砍伐，要盡快補種，保證循環(huán)發(fā)展。只要我們合理的規(guī)劃，應該說林業(yè)是可以陪伴人類生存的、最可靠的再生資源。

3、鋸材行業(yè)發(fā)展趨勢之發(fā)展提升到更高層面

目前，隨著人們提倡環(huán)保自然，木結構建筑在中國發(fā)展很快。過去中國也有木質建筑，但是很簡單的梁柱結構，現(xiàn)在引進了比較科學的木結構建筑，這個產業(yè)應該發(fā)展得很好。中國是世界上最大的鋸材生產國，但是不是強國，我們生產的復合膠板量非常大，世界第一。隨著鋸材需求量增加，日后，企業(yè)會更會多下功夫，往這個方向發(fā)展，帶動整個行業(yè)快速發(fā)展起來。

​略……

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