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北京中經(jīng)縱橫經(jīng)濟(jì)研究院
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一、市場調(diào)查定義
市場調(diào)查(Market Research)就是指運用科學(xué)的方法,有目的地、有系統(tǒng)地搜集、記錄、整理有關(guān)市場營銷的信息和資料,分析市場情況,了解市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢,為市場預(yù)測和營銷決策提供客觀的、正確的資料。
內(nèi)容包括市場環(huán)境調(diào)查、市場狀況調(diào)查、銷售可能性調(diào)查,還可對消費者及消費需求、企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品價格、影響銷售的社會和自然因素、銷售渠道等開展調(diào)查。
二、市場調(diào)查內(nèi)容
市場調(diào)查的內(nèi)容涉及到市場營銷活動的整個過程,主要包括有:
1、市場環(huán)境的調(diào)查
市場環(huán)境調(diào)查主要包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治環(huán)境、社會文化環(huán)境、科學(xué)環(huán)境和自然地理環(huán)境等。具體的調(diào)查內(nèi)容可以是市場的購買力水平,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),國家的方針,政策和法律法規(guī),風(fēng)俗習(xí)慣,科學(xué)發(fā)展動態(tài),氣候等各種影響市場營銷的因素。
2、市場需求調(diào)查
市場需求調(diào)查主要包括消費者需求量調(diào)查、消費者收入調(diào)查、消費結(jié)構(gòu)調(diào)查、消費者行為調(diào)查,包括消費者為什么購買、購買什么、購買數(shù)量、購買頻率、購買時間、購買方式、購買習(xí)慣、購買偏好和購買后的評價等。
3、市場供給調(diào)查
市場供給調(diào)查主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)能力調(diào)查、產(chǎn)品實體調(diào)查等。具體為某一產(chǎn)品市場可以提供的產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、功能、型號、品牌等,生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)的情況等。
4、市場營銷因素調(diào)查
市場營銷因素調(diào)查主要包括產(chǎn)品、價格、渠道和促銷的調(diào)查。產(chǎn)品的調(diào)查主要有了解市場上新產(chǎn)品開發(fā)的情況、設(shè)計的情況、消費者使用的情況、消費者的評價、產(chǎn)品生命周期階段、產(chǎn)品的組合情況等。產(chǎn)品的價格調(diào)查主要有了解消費者對價格的接受情況,對價格策略的反應(yīng)等。渠道調(diào)查主要包括了解渠道的結(jié)構(gòu)、中間商的情況、消費者對中間商的滿意情況等。促銷活動調(diào)查主要包括各種促銷活動的效果,如廣告實施的效果、人員推銷的效果、營業(yè)推廣的效果和對外宣傳的市場反應(yīng)等。
5、市場競爭情況調(diào)查
市場競爭情況調(diào)查主要包括對競爭企業(yè)的調(diào)查和分析,了解同類企業(yè)的產(chǎn)品、價格等方面的情況,他們采取了什么競爭手段和策略,做到知己知彼,通過調(diào)查幫助企業(yè)確定企業(yè)的競爭策略。
三、市場調(diào)查技術(shù)
市場調(diào)查的手法技術(shù)性,市場調(diào)查基本有下列四種手法
1、定性營銷研究Qualitative marketing research:最常被使用。簡單來說就是從受訪者的數(shù)字回答中去分析,不針對整個人口、也不會做大型的統(tǒng)計。常見的例子有:焦點族群focus groups、深度訪談、專案進(jìn)行等。
2、定量營銷研究Quantitative marketing research:采用假說的形式,使用任意采樣、并從樣品數(shù)來推斷結(jié)果,這種手法經(jīng)常用在人口普查、經(jīng)濟(jì)力調(diào)查等大型的研究。常見的例子有:大型問卷、咨詢表系統(tǒng)questionnaires等。
3、觀察上的技術(shù)Observational techniques:由研究員觀察社會現(xiàn)象,并自行設(shè)定十字做法,就是水平式比較﹙通常是指時間性的比較﹚、與垂直式的比較﹙與同時間不同社會或不同現(xiàn)象比較﹚;常見的例子有:產(chǎn)品使用分析、瀏覽器的cookie分析。
4、實驗性的技術(shù)Experimental techniques:由研究員創(chuàng)造一個半人工的環(huán)境測試使用者。這個半人工的環(huán)境能夠控制一些研究員想要對照的影響因子,例子包括了購買實驗室、試銷會場。
四、市場調(diào)查方法
市場調(diào)查的方法主要有觀察法、實驗法、訪問法和問卷法。
1、觀察法(observation)
是社會調(diào)查和市場調(diào)查研究的最基本的方法。它是由調(diào)查人員根據(jù)調(diào)查研究的對象,利用眼睛、耳朵等感官以直接觀察的方式對其進(jìn)行考察并搜集資料。例如,市場調(diào)查人員到被訪問者的銷售場所去觀察商品的品牌及包裝情況。
2、實驗法(experimental)
由調(diào)查人員跟進(jìn)調(diào)查的要求,用實驗的方式,對調(diào)查的對象控制在特定的環(huán)境條件下,對其進(jìn)行觀察以獲得相應(yīng)的信息??刂茖ο罂梢允钱a(chǎn)品的價格、品質(zhì)、包裝等,在可控制的條件下觀察市場現(xiàn)象,揭示在自然條件下不易發(fā)生的市場規(guī)律,這種方法主要用于市場銷售實驗和消費者使用實驗。
3、訪問法(interview)
可以分為結(jié)構(gòu)式訪問、無結(jié)構(gòu)式訪問和集體訪問。
結(jié)構(gòu)式訪問是實現(xiàn)設(shè)計好的、有一定結(jié)構(gòu)的訪問問卷的訪問。調(diào)查人員要按照事先設(shè)計好的調(diào)查表或訪問提綱進(jìn)行訪問,要以相同的提問方式和記錄方式進(jìn)行訪問。提問的語氣和態(tài)度也要盡可能地保持一致。
無結(jié)構(gòu)式訪問的沒有統(tǒng)一問卷,由調(diào)查人員與被訪問者自由交談的訪問。它可以根據(jù)調(diào)查的內(nèi)容,進(jìn)行廣泛的交流。如:對商品的價格進(jìn)行交談,了解被調(diào)查者對價格的看法。
集體訪問是通過集體座談的方式聽取被訪問者的想法,收集信息資料。可以分為專家集體訪問和消費者集體訪問。
4、問卷法(survey)
是通過設(shè)計調(diào)查問卷,讓被調(diào)查者填寫調(diào)查表的方式獲得所調(diào)查對象的信息。在調(diào)查中將調(diào)查的資料設(shè)計成問卷后,讓接受調(diào)查對象將自己的意見或答案,填入問卷中。在一般進(jìn)行的實地調(diào)查中,以問答卷采用最廣;同時問卷調(diào)查法在網(wǎng)絡(luò)市場調(diào)查中運用的較為普遍!
五、市場調(diào)查意義
1、有助于更好地吸收國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗和最新技術(shù),改進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù),提高管理水平
當(dāng)今世界,科技發(fā)展迅速,新發(fā)明、新創(chuàng)造、新技術(shù)和新產(chǎn)品層出不窮,日新月異。這種技術(shù)的進(jìn)步自然會在商品市場上以產(chǎn)品的形式反映出來。通過市場調(diào)查,可以得到有助于我們及時地了解市場經(jīng)濟(jì)動態(tài)和科技信息的資料信息,為企業(yè)提供最新的市場情報和技術(shù)生產(chǎn)情報,以便更好地學(xué)習(xí)和吸取同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗和最新技術(shù),改進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù),提高人員的技術(shù)水平,提高企業(yè)的管理水平,從而提高產(chǎn)品的質(zhì)量,加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代,增強(qiáng)產(chǎn)品和企業(yè)的競爭力,保障企業(yè)的生存和發(fā)展。
2、為企業(yè)管理部門和有關(guān)負(fù)責(zé)人提供決策依據(jù)
任何一個企業(yè)都只有在對市場情況有了實際了解的情況下,才能有針對性地制定市場營銷策略和企業(yè)經(jīng)營發(fā)展策略。在企業(yè)管理部門和有關(guān)人員要針對某些問題進(jìn)行決策時,如進(jìn)行產(chǎn)品策略、價格策略、分銷策略、廣告和促銷策略的制定,通常要了解的情況和考慮的問題是多方面的,主要有:本企業(yè)產(chǎn)品在什么市場上銷售較好,有發(fā)展?jié)摿?在哪個具體的市場上預(yù)期可銷售數(shù)量是多少;如何才能擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品的銷售量;如何掌握產(chǎn)品的銷售價格;如何制定產(chǎn)品價格,才能保證在銷售和利潤兩方面都能上去;怎樣組織產(chǎn)品推銷,銷售費用又將是多少,等等。這些問題都只有通過具體的市場調(diào)查,才可以得到具體的答復(fù),而且只有通過市場調(diào)查得來的具體答案才能作為企業(yè)決策的依據(jù)。否則,就會形成盲目的和脫離實際的決策,而盲目則往往意味著失敗和損失。
3、增強(qiáng)企業(yè)的競爭力和生存能力
商品市場的競爭由于現(xiàn)代化社會大生產(chǎn)的發(fā)展和技術(shù)水平的進(jìn)步,而變得日益激烈化。市場情況在不斷地發(fā)生變化,而促使市場發(fā)生變化的原因,不外乎產(chǎn)品、價格、分銷、廣告、推銷等市場因素和有關(guān)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、地理條件等市場環(huán)境因素。這兩種因素往往又是相互聯(lián)系和相互影響的,而且不斷地發(fā)生變化。因此,企業(yè)為適應(yīng)這種變化,就只有通過廣泛的市場調(diào)查,及時地了解各種市場因素和市場環(huán)境因素的變化,從而有針對性地采取措施,通過對市場因素,如價格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、廣告等的調(diào)整,去應(yīng)付市場競爭。對于企業(yè)來說,能否及時了解市場變化情況,并適時適當(dāng)?shù)夭扇?yīng)變措施,是企業(yè)能否取勝的關(guān)鍵。
六、市場調(diào)查過程
市場調(diào)查是企業(yè)制定營銷計劃的基礎(chǔ)。企業(yè)開展市場調(diào)查可以采用兩種方式,一是委托專業(yè)市場調(diào)查公司來做,二是企業(yè)自己來做,企業(yè)可以設(shè)立市場研究部門,負(fù)責(zé)此項工作。市場調(diào)研工作的基本過程包括:明確調(diào)查目標(biāo)、設(shè)計調(diào)查方案、制定調(diào)查工作計劃、組織實地調(diào)查、調(diào)查資料的整理和分析、撰寫調(diào)查報告。
調(diào)查目標(biāo):
進(jìn)行市場調(diào)查;首先要明確市場調(diào)查的目標(biāo),按照企業(yè)的不同需要,市場調(diào)查的目標(biāo)有所不同,企業(yè)實施經(jīng)營戰(zhàn)略時,必須調(diào)查宏觀市場環(huán)境的發(fā)展變化趨勢,尤其要調(diào)查所處行業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r;企業(yè)制定市場營銷策略時,要調(diào)查市場需求狀況、市場競爭狀況、消費者購買行為和營銷要素情況;當(dāng)企業(yè)在經(jīng)營中遇到了問題,這時應(yīng)針對存在的問題和產(chǎn)生的原因進(jìn)行市場調(diào)查。
調(diào)查方案:
一個完善的市場調(diào)查方案一般包括以下幾方面內(nèi)容:
1、調(diào)查目的要求
根據(jù)市場調(diào)查目標(biāo),在調(diào)查方案中列出本次市場調(diào)查的具體目的要求。例如:本次市場調(diào)查的目的是了解某產(chǎn)品的消費者購買行為和消費偏好情況等。
2、調(diào)查對象
市場調(diào)查的對象一般為消費者、零售商、批發(fā)商,零售商和批發(fā)商為經(jīng)銷調(diào)查產(chǎn)品的商家,消費者一般為使用該產(chǎn)品的消費群體。在以消費者為調(diào)查對象時,要注意到有時某一產(chǎn)品的購買者和使用者不一致,如對嬰兒食品的調(diào)查,其調(diào)查對象應(yīng)為孩子的母親。此外還應(yīng)注意到一些產(chǎn)品的消費對象主要針對某一特定消費群體或側(cè)重于某一消費群體,這時調(diào)查對象應(yīng)注意選擇產(chǎn)品的主要消費群體,如對于化妝品,調(diào)查對象主要選擇女性;對于酒類產(chǎn)品,其調(diào)查對象主要為男性。
3、調(diào)查內(nèi)容
調(diào)查內(nèi)容是收集資料的依據(jù),是為實現(xiàn)調(diào)查目標(biāo)服務(wù)的,可根據(jù)市場調(diào)查的目的確定具體的調(diào)查內(nèi)容。如調(diào)查消費者行為時,可按消費者購買、使用,使用后評價三個方面列出調(diào)查的具體內(nèi)容項目。調(diào)查內(nèi)容的確定要全面、具體,條理清晰、簡練,避免面面俱到,內(nèi)容過多,過于繁瑣,避免把與調(diào)查目的無關(guān)的內(nèi)容列入其中。
4、調(diào)查表
調(diào)查表是市場調(diào)查的基本工具,調(diào)查表的設(shè)計質(zhì)量直接影響到市場調(diào)查的質(zhì)量。設(shè)計調(diào)查表要注意以下幾點:
?。?)調(diào)查表的設(shè)計要與調(diào)查主題密切相關(guān),重點突出,避免可有可無的問題;
?。?)調(diào)查表中的問題要容易讓被調(diào)查者接受,避免出現(xiàn)被調(diào)查者不愿回答、或令被調(diào)查者難堪的問題;
?。?)調(diào)查表中的問題次序要條理清楚,順理成章,符合邏輯順序,一般可遵循容易回答的問題放在前面,較難回答的問題放在中間,敏感性問題放在最后;封閉式問題在前,開放式問題在后;
?。?)調(diào)查表的內(nèi)容要簡明、盡量使用簡單、直接、無偏見的詞匯,保證被調(diào)查者能在較短的時間內(nèi)完成調(diào)查表。
5、調(diào)查地區(qū)范圍
調(diào)查地區(qū)范圍應(yīng)與企業(yè)產(chǎn)品銷售范圍相一致,當(dāng)在某一城市做市場調(diào)查時,調(diào)查范圍應(yīng)為整個城市;但由于調(diào)查樣本數(shù)量有限,調(diào)查范圍不可能遍及城市的每一個地方,一般可根據(jù)城市的人口分布情況,主要考慮人口特征中收入、文化程度等因素,在城市中劃定若干個小范圍調(diào)查區(qū)域,劃分原則是使各區(qū)域內(nèi)的綜合情況與城市的總體情況分布一致,將總樣本按比例分配到各個區(qū)域,在各個區(qū)域內(nèi)實施訪問調(diào)查。這樣可相對縮小調(diào)查范圍,減少實地訪問工作量,提高調(diào)查工作效率,減少費用。
6、樣本的抽取
調(diào)查樣本要在調(diào)查對象中抽取,由于調(diào)查對象分布范圍較廣,應(yīng)制定一個抽樣方案,以保證抽取的樣本能反映總體情況。樣本的抽取數(shù)量可根據(jù)市場調(diào)查的準(zhǔn)確程度的要求確定,市場調(diào)查結(jié)果準(zhǔn)確度要求愈高,抽取樣本數(shù)量應(yīng)愈多,但調(diào)查費用也愈高,一般可根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果的用途情況確定適宜的樣本數(shù)量。實際市場調(diào)查中,在一個中等以上規(guī)模城市進(jìn)行市場調(diào)查的樣本數(shù)量,按調(diào)查項目的要求不同,可選擇200~1000個樣本,樣本的抽取可采用統(tǒng)計學(xué)中的抽樣方法。具體抽樣時,要注意對抽取樣本的人口特征因素的控制,以保證抽取樣本的人口特征分布與調(diào)查對象總體的人口特征分布相一致。
7、資料的收集和整理方法
市場調(diào)查中,常用的資料收集方法有調(diào)查法、觀察法和實驗法,一般來說,前一種方法適宜于描述性研究,后兩種方法適宜于探測性研究。企業(yè)做市場調(diào)查時,采用調(diào)查法較為普遍,調(diào)查法又可分為面談法、電話調(diào)查法、郵寄法、留置法等。這幾種調(diào)查方法各有其優(yōu)缺點,適用于不同的調(diào)查場合,企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)研項目的要求來選擇。資料的整理方法一般可采用統(tǒng)計學(xué)中的方法,利用Excel工作表格,可以很方便地對調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計處理,獲得大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
工作計劃:
1、組織領(lǐng)導(dǎo)及人員配備
建立市場調(diào)查項目的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),可由企業(yè)的市場部、或企劃部來負(fù)責(zé)調(diào)查項目的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,針對調(diào)查項目成立市場調(diào)查小組,負(fù)責(zé)項目的具體組織實施工作。
2、訪問員的招聘及培訓(xùn)
訪問人員可從高校中的經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)的大學(xué)生中招聘,根據(jù)調(diào)查項目中完成全部問卷實地訪問的時間來確定每個訪問員1天可完成的問卷數(shù)量,核定需招聘訪問員的人數(shù)。對訪問員須進(jìn)行必要的培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:
?。?)訪問調(diào)查的基本方法和技巧;
?。?)調(diào)查產(chǎn)品的基本情況;
?。?)實地調(diào)查的工作計劃;
?。?)調(diào)查的要求及要注意的事項。
3、工作進(jìn)度
將市場調(diào)查項目整個進(jìn)行過程安排一個時間表,確定各階段的工作內(nèi)容及所需時間。市場調(diào)查包括以下幾個階段:
?。?)調(diào)查工作的準(zhǔn)備階級,包括調(diào)查表的設(shè)計、抽取樣本、訪問員的招聘及培訓(xùn)等;
?。?)實地調(diào)查階段;
?。?)問卷的統(tǒng)計處理、分析階段;
?。?)撰寫調(diào)查報告階段。
4、費用預(yù)算
市場調(diào)查的費用預(yù)算主要有調(diào)查表設(shè)計印刷費;訪問員培訓(xùn)費;訪問員勞務(wù)費禮品費;調(diào)查表統(tǒng)計處理費用等。企業(yè)應(yīng)核定市場調(diào)查過程中將發(fā)生的各項費用支出,合理確定市場調(diào)查總的費用預(yù)算。
實地調(diào)查:
市場調(diào)查的各項準(zhǔn)備工作完成后,開始進(jìn)行問卷的實地調(diào)查工作,組織實地調(diào)查要做好兩方面工作。
1、做好實地調(diào)查的組織領(lǐng)導(dǎo)工作
實地調(diào)查是一項較為復(fù)雜繁瑣的工作。要按照事先劃定的調(diào)查區(qū)域確定每個區(qū)域調(diào)查樣本的數(shù)量,訪問員的人數(shù),每位訪問員應(yīng)訪問樣本的數(shù)量及訪問路線,每個調(diào)查區(qū)域配備一名督導(dǎo)人員;明確調(diào)查人員及訪問人員的工作任務(wù)和工作職責(zé),做到工作任務(wù)落實到位,工作目標(biāo).責(zé)任明確。
2、做好實地調(diào)查的協(xié)調(diào)、控制工作
調(diào)查組織人員要及時掌握實地調(diào)查的工作進(jìn)度完成情況,協(xié)調(diào)好各個訪問員間的工作進(jìn)度;要及時了解訪問員在訪問中遇到的問題,幫助解決,對于調(diào)查中遇到的共性問題,提出統(tǒng)一的解決辦、法。要做到每天訪問調(diào)查結(jié)束后,訪問員首先對填寫的問卷進(jìn)行自查,然后由督導(dǎo)員對問卷進(jìn)行檢查,找出存在的問題,以便在后面的調(diào)查中及時改進(jìn)。
整理分析:
實地調(diào)查結(jié)束后,即進(jìn)入調(diào)查資料的整理和分析階段,收集好已填寫的調(diào)查表后,由調(diào)查人員對調(diào)查表進(jìn)行逐份檢查,剔除不合格的調(diào)查表,然后將合格調(diào)查表統(tǒng)一編號,以便于調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計可利用Excel電子表格軟件完成;將調(diào)查數(shù)據(jù)輸入計算機(jī)后,經(jīng)Excel軟件運行后,即可獲得已列成表格的大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù),利用上述統(tǒng)計結(jié)果,就可以按照調(diào)查目的的要求,針對調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行全面的分析工作。
調(diào)查報告:
撰寫調(diào)查報告是市場調(diào)查的最后一項工作內(nèi)容,市場調(diào)查工作的成果將體現(xiàn)在最后的調(diào)查報告中,調(diào)查報告將提交企業(yè)決策者,做為企業(yè)制定市場營銷策略的依據(jù)。市場調(diào)查報告要按規(guī)范的格式撰寫,一個完整的市場調(diào)查報告格式由題目.目錄、概要、正文、結(jié)論和建議、附件等組成。